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芯片指数创新高 这些滞涨芯片迎良机



  看到这个我高兴地直拍大腿,大冷天的全身热汗,手脚发烫。这个世界真的好起来了,到处充斥着股民幸福的笑容,嘴角不掩饰的上扬,这个国到处洋溢着对股民的优待,成为名副其实的“公园里的城市”。五,中国股民终于站起来了!

  以上内容纯粹扯淡,但芯片股却在这段时间悄然绽放,芯片国产化指数突破了15年以来4个高点铸就的箱体区间,像下一层楼迸发。

  与此同时,芯片股兆易创新603986)在短短的29个交易日中翻倍,与其他妖股不同的,是这个过程中鲜有涨停。

  此前5G股的大涨源于5G基建释放业绩,芯片股的集体启动因为什么?整理了一些相关事件,有柏林消费品展、有麒麟芯片的利好,但我认为最为关键的还要数“大基金二期”。

  最近国家集成电路产业投资基金二期目前已完成2000亿募资,二期基金预计会向半导体材料以及设备企业投。如刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品。

  春江水暖鸭先知,在国产替代确定性很强的当下,在人们认为集成电路相关的产业会慢慢转移到国内,随后人们预期相关龙头公司业绩暴涨的预期,然后就出现了眼下的景象。芯片股轮番轰炸。

  预期有了,芯片股上涨的趋势能否持续?这要看盈利能否跟上。在上查询了研究机构对于芯片国产替代公司未来业绩预测的资料,图标显示19年净利润扭亏为盈并高速增长。

  芯片从产业链上来看,主要分为:设计、制造、封测、生产设备、材料,而其中设计环节业绩弹性是最大。

  一方面,5G推动产业链景气度回升。5G时代,物联网、人工智能、车联网等新型应用场景落地,将催生芯片设计增量需求,芯片设计产业将迎来爆发。与此同时自主可控、国产替代的时代背景下,由于国内目前芯片自给率只有15%,芯片供给能力严重不足。芯片自主可控、国产替代的需求空前强烈。

  已经披露的中报中,也给了我们正反馈。芯片各细分产业链中报看,芯片设计盈利增速最快,上半年芯片设计企业整体净利润同比增长近60%,为全行业最高,其中:

  汇顶科技603160)(触控、指纹芯片)上半年营收增长1倍,净利润增长8倍,净利率提升至35%。

  北京君正300223)(微处理器)上半年扣非净利润增长280%,净利润从5%提升至26%。

  不过,这个市场人尽皆知的方向,似乎没有了参与机会,股价已将业绩完全反馈,只有短期被人忽略,未来又能爆发业绩的方向,才是最值得布局的。比如?

  相比于芯片设计而言,芯片封测这个细分行业中报不仅谈不上亮眼,反而有些让人眼晕,数据显示:

  长电科技600584)上半年业绩加速下滑,淘汁网:网店转让合同是否跟淘宝,上半年扣非净利润亏损4.2亿。

  业绩持续低迷让他们的股价涨幅远低于芯片设计,他们的核心看点在于下半年能否业绩反转。以长电科技为例,通过观察长电科技上游晶圆代工龙头企业台积电以及同业封测龙头企业日月光的月度数据可以发现,二季度以来的营收逐月增长,市场复苏然虽缓慢但趋势明显。通常新增封测订单需要两到三个月才可以体现在财务报表中,所以公司下半年业绩有望实现显著增长。

  与此同时,5G建设的全面推进是半导体行业的全新发展动力,虽说眼下业绩不好看,但这位年报的预喜埋下了伏笔。

  前几天芯片材料集体涨停时,我跟大家聊过,随着5G建设的推进,对于芯片上游环节需求的不断加深,也许芯片原材料领域不仅是缺少砷化镓,其他原材料未来一旦曝出短缺,股价势必应声大涨。

  芯片材料中报的整体业绩一般,各公司间差距较大,比如雅克科技002409)上半年扣非净利润增长204%,较1季度继续提升;而南大光电300346)上半年扣非下滑44%,较1季度大幅下滑。

  这种情况的出现,与芯片材料各自归属不同有关,这个领域的研究要做到更细致。芯片材料可分为制造材料和封装材料。制造材料可以分为以下几类:

  硅片,靶材,CMP抛光材料、光刻胶、高纯试剂、电子特种气体、(光掩膜)。硅片、气体、光掩模和光刻胶四种材料占整体比例67%以上,其中硅片是半导体材料的核心。

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